Ein Name.
Alle Lösungen.

proagent vereint Kunden- und Vertragsverwaltung, OMDS, Beratung, Kommunikation, Rechner, Auswertungen, KI und Automatisierung in einem System. Alles aus einer Hand, für Versicherungsmakler und Versicherungsagenten in Österreich.

Ein System. Ein Datenbestand. Eine Arbeitsumgebung.

Kundenakte in proagent, Gesamtüberblick mit Verträgen, Compliance, Kanban, Terminen, Zusatzpersonen, Aktivität, Karte, Dokumenten, Notizen und Finanzkennzahlen
586.000+
angelegte Kunden
150+
Büros arbeiten täglich mit proagent
14 Tage
kostenlos kennenlernen
Österreich
DSGVO-konforme Datenhaltung

Ein System für Ihren gesamten Arbeitsalltag.

Vom ersten Kundenkontakt bis zur laufenden Betreuung verbindet proagent die zentralen Aufgaben der Versicherungsvermittlung. Informationen, Werkzeuge und Prozesse stehen dort zur Verfügung, wo sie im nächsten Arbeitsschritt gebraucht werden.

Kunden, Verträge & Dokumente

Kunden- und Vertragsdaten, Dokumente, Schäden und Vorgänge gemeinsam verwalten und jederzeit im richtigen Kontext verfügbar haben.

Kommunikation & Organisation

E-Mails, WhatsApp, Telefonie, Aufgaben und Termine mit Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten verbinden.

Beratung, Daten & Prozesse

OMDS, Signaturen, Risikoanalysen, Fragebögen, Rechner und individuelle Abläufe direkt im System bearbeiten.

Auswertung, KI & Automatisierung

Daten auswerten, Informationen mit KI verarbeiten und wiederkehrende Abläufe automatisieren, auf Basis desselben Datenbestands.

Leistungsstarke Funktionen. Direkt im Arbeitsprozess.

Ausgewählte Werkzeuge zeigen, wie proagent im täglichen Versicherungsbetrieb arbeitet: verbunden mit Ihren Daten und eingebettet in den jeweiligen Kunden- und Vertragskontext.

Alle Lösungen entdecken
Kunden-Dashboard in proagent mit Zusatzpersonen, Kontakt- und Stammdaten, Verträgen, Compliance, Dokumenten, Schäden, Karte, Terminen, Notizen und Aufgaben-Kanban

Kunden & Prozesse

Kunden, Verträge, Dokumente, Aufgaben und weitere Vorgänge in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung bearbeiten und miteinander verknüpfen.

Mehr zu Kunden & Prozessen

Alles, was Sie in proagent nutzen können.

Verwaltung ist nur ein Teil davon. proagent verbindet die zentralen Lösungen moderner Versicherungsvermittlung in einer Plattform mit sechs Lösungsbereichen: vom Datenbestand bis zur KI.

Alle Lösungen im Detail

Kunden & Verwaltung

  • Kunden- & Vertragsverwaltung

    Kunden, Verträge und zugehörige Informationen anlegen, pflegen und wiederfinden. Alles bleibt an der Kundenakte verknüpft.

  • Dokumentenverwaltung

    Dokumente strukturiert ablegen und direkt am Kunden oder Vertrag hinterlegen. Der Zugriff erfolgt aus derselben Arbeitsumgebung.

  • Schadenmanagement

    Schaden mobil in unter einer Minute erfassen. Status und Fristen bleiben am Vertrag hinterlegt.

  • SEPA-Verwaltung

    SEPA-Einzieher zu Kunden und Verträgen hinterlegen und pflegen. Die Einzugsdatei für die Bank entsteht mit einem Klick.

  • proagent App

    PC, Tablet oder Smartphone, überall derselbe Stand. Auch beim Kunden vor Ort.

  • Digitale Signatur

    Maklervertrag, Vollmacht und Antrag unterzeichnen lassen. Vor Ort oder per Fernsignatur, ohne Zusatztool.

Kommunikation

  • E-Mail

    E-Mails direkt im Kundenkontext schreiben und ablegen. Der Schriftverkehr bleibt am Kunden und am Vertrag nachvollziehbar.

  • WhatsApp Business

    Kundenkommunikation über den Kanal, den Ihre Kunden ohnehin nutzen. Direkt an der Kundenakte.

  • Cloud-Telefonie & TAPI

    Anruf kommt rein, die Kundenakte springt auf. Klick to Call und Gesprächsnotiz inklusive.

  • KI-Postfach

    Mails automatisch Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen, zusammenfassen und eine Antwort vorschlagen.

  • Kundenportal

    Ihre Kunden greifen selbstständig auf Verträge, Polizzen und Dokumente zu. Auch im eigenen Markenauftritt.

OMDS & Bestandsdaten

  • OMDS-Datenbeschaffung

    OMDS-Lieferungen einlesen und mappen. Konflikte werden erkannt statt still überschrieben.

  • OMDS-Abgleich

    Bestandsdaten mit bestehenden Verträgen abgleichen und strukturiert für die weitere Bearbeitung bereitstellen.

  • Datendrehscheibe

    Bestände fließen bidirektional zwischen proagent und TOGETHER CCA.

  • Elektronische Versicherungsbestätigung

    VBs direkt aus den hinterlegten Formularen der Versicherer erstellen. Die Nummernkreise der Versicherung werden einmal eingepflegt.

Beratung & Rechner

  • Beratung & Risikoanalyse

    Bedarfsanalyse, Deckungsvergleich und Risikoanalyse direkt im Beratungsprozess.

  • IDD & Fragebögen

    IDD-konforme Beratungsdokumentation und eigene Fragebögen per Drag and Drop, vordefiniert oder von der KI erzeugt. Auswertung inklusive.

  • CheggNet & Varias

    Vergleichsrechner direkt in der Arbeitsumgebung, ohne Portalwechsel.

  • Individuelle Rechnerlösungen

    Kundenspezifische White-Label-Rechner mit eigenen Tarifen und Regeln, etwa BERVORMA und Umberio.

Analyse & Steuerung

  • Analyse-Tool

    Fertige Abfragen über den Datenbestand. Verschafft in Sekunden einen Überblick über Bestand und Datenqualität.

  • Provision Soll/Ist

    Erwartete gegen gelieferte Provision je Vertrag, Versicherer und Untervermittler, inklusive Forecast.

  • Query Editor

    Eigene Abfragen über den gesamten Datenbestand bauen, von Hand oder vom KI-Agenten formuliert.

  • Statistiken & Auswertungen

    Bestand, Produktion und Sparten grafisch auswerten. Die Ansichten lassen sich nach Zeitraum und Gruppierung einstellen.

KI & Automatisierung

  • KI-Agent

    Beantwortet Fragen zu Kunden, Verträgen, Schäden und Terminen aus Ihrem Bestand. Erledigt auch Arbeit im System, etwa Verträge anlegen oder Abfragen schreiben.

  • KI-gestützte Vertragsanlage

    Polizzen-PDF rein, fertiger Vertragsdatensatz raus.

  • Dokumenten- & Datenverarbeitung

    KI liest eingehende Dokumente aus und bereitet die Daten für die weitere Verarbeitung auf.

  • Workflow Editor

    Wiederkehrende Abläufe einmal festlegen: Schritte, Zuständigkeiten und Fristen. Selbst zusammenstellen oder von der KI erzeugen lassen.

  • KI-generierte Abfragen

    Eine Auswertung in eigenen Worten beschreiben. Der KI-Agent erstellt die Abfrage im Query Editor und speichert sie zur weiteren Nutzung.

KI, die nicht neben Ihrem System arbeitet. Sondern darin.

In proagent arbeitet KI mit dem Kontext, der bereits vorhanden ist: Kunden, Verträge, Dokumente, Schäden, Kommunikation und Prozesse. So entsteht keine zusätzliche KI-Insel, sondern Unterstützung direkt im Arbeitsalltag.

Der Kollege, der mitdenkt und mitarbeitet.

KI-Postfach und KI-Agent übernehmen Fleißarbeit, bereiten Informationen auf und unterstützen bei nächsten Schritten. Sie entscheiden, was tatsächlich ausgeführt wird.

KI-Postfach

Eingehende E-Mails werden gelesen, dem richtigen Kunden, Vertrag oder Schaden zugeordnet und zusammengefasst. Aus Polizzen werden Vertragsdaten übernommen, für Kundenanfragen Antwortvorschläge vorbereitet.

  • Mails zuordnen
  • Verträge anlegen
  • Antworten vorbereiten

KI-Sprachsteuerung

Sprechen statt tippen. Stellen Sie Fragen zu Kunden, Verträgen oder Schäden und geben Sie dem KI-Agenten Arbeitsaufträge einfach per Sprache. proagent verarbeitet Ihre gesprochenen Anweisungen direkt im System, ohne dass Sie sich durch Menüs navigieren müssen.

  • Fragen per Sprache
  • Aufträge diktieren
  • Natürlich bedienen

KI-Agent

Fragen stellen oder Aufgaben übergeben. Der KI-Agent arbeitet mit den vorhandenen Daten und kann Informationen suchen, Dokumente auslesen, Auswertungen erstellen und Arbeitsschritte vorbereiten.

  • Daten suchen und lesen
  • Dokumente auslesen
  • Auswertungen erstellen
  • Änderungen vorbereiten
  • Aufgaben organisieren
  • Kommunikation vorbereiten

Weitere KI-Unterstützung

KI unterstützt auch weitere Abläufe im Arbeitsalltag.

Firmen automatisch anlegen

Unternehmensdaten recherchieren und Stammdaten für die Kundenanlage vorbereiten.

Risikoanalyse und IDD unterstützen

Fragestrecken auf Branche und Gewerbe abstimmen und relevante Risiken strukturiert erfassen.

Berichte und Zusammenfassungen erstellen

Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Beratungsdaten zu individuellen Berichten zusammenführen.

agent

Bereit für Ihre Anfrage

Wie kann ich helfen?

Stellen Sie Fragen zu Kunden, Verträgen und Schäden. Oder lassen Sie Dokumente auswerten und Aufgaben vorbereiten.

Zum Ausprobieren

Der Agent kann sich irren. Wichtige Angaben bitte prüfen; Änderungen werden nur zur Freigabe vorgeschlagen.

Beschreiben, was Sie brauchen. proagent baut den Rest.

Aus einer Beschreibung erstellt der KI-Agent Abfragen im Query Editor oder Abläufe im Workflow Editor. Sie sehen das Ergebnis und können es anschließend direkt weiterverwenden.

01Anweisung

Zeige mir alle mitversicherten Personen mit Geburtsdatum nach einem wählbaren Stichtag.

Prüfe bei ausgewählten Kunden, ob ihr Kundenzugang aktiv ist. Falls nicht, erstelle eine Aufgabe zur Nachbearbeitung.

An den agent senden

02Agent verarbeitet die Anfrage

03Fertige AbfrageFertiger Workflow

Hier entsteht der Workflow, sobald Sie die Anweisung senden.

Vorschau mit Beispieldaten

Hier entsteht die Abfrage, sobald Sie die Anweisung senden.

  • Daten & Dokumente einbeziehen

    Der Agent arbeitet mit den Informationen, die bereits im System vorhanden sind.

  • Nachvollziehbares Ergebnis

    Abfragen, SQL und Workflow-Schritte bleiben sichtbar.

  • Direkt weiterarbeiten

    Ergebnisse werden dort bereitgestellt, wo sie im nächsten Schritt gebraucht werden.

Alles aus einer Hand.

Keine komplizierten Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen, sondern alles aus einem System: proagent bündelt OMDS, Rechner, Beratung, Kommunikation, KI, Auswertung und Automatisierung in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung.

Starten Sie mit dem Bereich, den Sie heute brauchen. Ergänzen Sie weitere Lösungen, wenn Ihre Anforderungen wachsen.

Alle Lösungen im Detail

Wählen Sie einen Bereich und entdecken Sie die enthaltenen Funktionen.

Jede Nachricht dort, wo Kunde und Vertrag schon sind.

E-Mail, WhatsApp, Telefonie und Kundenportal laufen in proagent mit dem jeweiligen Kunden- und Vertragskontext zusammen. Das ganze Büro sieht denselben Verlauf.

  • WhatsApp BusinessNachrichten laufen an der Kundenakte zusammen, nicht auf einem privaten Handy. Vorlagen und Kampagnen inklusive.
  • E-MailE-Mails direkt im Kundenkontext schreiben und ablegen, nachvollziehbar am Kunden und am Vertrag.
  • Kundenportal & AppKunden greifen selbstständig auf Verträge, Polizzen und Dokumente zu, auch im eigenen Markenauftritt.
  • Telefonie / TAPIBei einem Anruf öffnet sich die Kundenakte. Klick to Call und Gesprächsnotiz inklusive.
Alle Funktionen zur Kundenkommunikation ansehen

Bestände übernehmen, abgleichen und aktuell halten.

proagent verbindet Bestandsdaten mit vorhandenen Kunden- und Vertragsinformationen und schafft damit die Grundlage für weitere Prozesse, Auswertungen und Automatisierungen.

  • OMDS-AbgleichBestehende Verträge mit gelieferten Daten vergleichen und Änderungen nachvollziehbar übernehmen.
  • DatenbeschaffungBestandsdaten automatisiert von angebundenen Gesellschaften beziehen.
  • BestandsabgleichAbweichungen erkennen, prüfen und strukturiert bearbeiten.
  • ProvisionenProvisionsdaten mit dem vorhandenen Bestand zusammenführen und kontrollieren.
Alle Funktionen zu OMDS & Bestand ansehen

Beratung strukturiert führen und sauber dokumentieren.

Bedarfsanalyse, Deckungsvergleich und IDD-konforme Beratungsdokumentation laufen in proagent direkt im Beratungsprozess, mit Fragestrecken, die zur Arbeitsweise Ihres Büros passen.

  • IDDBeratungen IDD-konform dokumentieren, direkt im laufenden Beratungsprozess.
  • BedarfsanalyseDen Bedarf strukturiert erfassen und relevante Risiken sichtbar machen.
  • DeckungsvergleichDeckungen nachvollziehbar gegenüberstellen, als Grundlage für die Empfehlung.
  • Eigene FragestreckenFragebögen per Drag and Drop bauen, vordefiniert oder von der KI erzeugt, und an Kunden verschicken.
Alle Funktionen zu Beratung & IDD ansehen

Rechnen und vergleichen, ohne die Arbeitsumgebung zu verlassen.

proagent bindet bestehende Vergleichsrechner direkt in den Arbeitsprozess ein. Wo Standardlösungen nicht reichen, ergänzt ein eigener Rechner mit Ihren Tarifen und Regeln das Angebot.

  • CheggNetVergleiche direkt in der Arbeitsumgebung rechnen, ohne Wechsel ins Portal.
  • VariasEbenfalls direkt in proagent eingebunden und aus dem laufenden Vorgang heraus nutzbar.
  • BERVORMA / UmberioKundenspezifische Rechnerlösungen mit eigenen Tarifen und Regeln.
  • Eigener White-Label-RechnerEin Rechner im eigenen Auftritt, abgestimmt auf die Tarife und Regeln Ihres Büros.
Alle Funktionen zu Rechner & Vergleich ansehen

Den eigenen Bestand verstehen und gezielt nutzen.

Bestand, Produktion und Provision lassen sich in proagent mit fertigen oder eigenen Abfragen auswerten, nach Versicherer, Sparte oder Zeitraum, und direkt weiterverwenden.

  • Query EditorEigene Abfragen über den gesamten Datenbestand bauen, von Hand oder vom KI-Agenten formuliert.
  • Gespeicherte AbfragenAbfragen speichern und zur weiteren Nutzung jederzeit wieder aufrufen.
  • KI-generierte AbfragenEine Auswertung in eigenen Worten beschreiben, der KI-Agent erstellt die Abfrage im Query Editor.
  • Individuelle AuswertungenBestand, Produktion und Zuwachs im Zeitverlauf auswerten, mit Diagrammen für Besprechungen und Berichte.
Alle Funktionen zu Daten & Auswertung ansehen

KI, die im Kontext Ihrer Kunden und Verträge mitarbeitet.

Die KI arbeitet in proagent mit den vorhandenen Daten und Dokumenten. Sie beantwortet Fragen, verarbeitet eingehende Kommunikation und bereitet nächste Arbeitsschritte vor.

  • KI-AgentFragen zu Kunden, Verträgen, Schäden und Terminen stellen oder Aufgaben übergeben, etwa Abfragen schreiben.
  • KI-PostfachEingehende Mails Kunde, Vertrag oder Schaden zuordnen, zusammenfassen und eine Antwort vorschlagen.
  • DokumentenanalyseInhalte aus Dokumenten lesen, gegenüberstellen und Unterschiede herausarbeiten.
  • Berichte & ZusammenfassungenKunden-, Vertrags-, Schaden- und Beratungsdaten zu individuellen Berichten zusammenführen.
Alle Funktionen zur KI-Unterstützung ansehen

Abläufe einmal festlegen, danach laufen sie.

Wiederkehrende Abläufe im Büro lassen sich in proagent als Workflow hinterlegen. Externe Systeme werden direkt in diese Prozesse eingebunden.

  • Workflow EditorSchritte, Zuständigkeiten und Fristen festlegen, selbst zusammengestellt oder von der KI erzeugt.
  • WebhooksExterne Systeme über Webhooks direkt an Abläufe in proagent anbinden.
  • Externe AppsWeitere Anwendungen in die Arbeitsprozesse einbinden, statt zwischen Systemen zu wechseln.
  • Mails & VorlagenMails und Word-Vorlagen als feste Bausteine in wiederkehrende Abläufe einbinden.
Alle Funktionen zu Automatisierung ansehen

Einzeln stark. Gemeinsam proagent.

Nutzen Sie genau die Lösungen, die Ihr Büro heute braucht. Wenn weitere Anforderungen dazukommen, wachsen die Bereiche innerhalb derselben Plattform mit.

  • Gezielt starten

    Mit den Lösungen beginnen, die Sie heute benötigen.

  • Jederzeit erweitern

    Weitere Bereiche ergänzen, wenn sich Anforderungen verändern.

  • Gemeinsam arbeiten

    Informationen stehen dort zur Verfügung, wo sie im Arbeitsprozess gebraucht werden.

Direkt mit Versicherungsunternehmen verbunden

Über Schnittstellen zu angebundenen Gesellschaften gelangen Bestandsdaten direkt in proagent und stehen dort für weitere Prozesse zur Verfügung.

  • Allianz
  • ARAG
  • ärzteservice
  • Dialog
  • Die Continentale
  • DONAU Versicherung
  • ERGO
  • Europäische Reiseversicherung
  • GARANTA Versicherung
  • Generali
  • Generali eVP plus
  • Gothaer
  • GRAWE
  • HDI
  • Helvetia
  • Merkur
  • muki
  • NEXA PLUS
  • R+V
  • ROLAND
  • Standard Life
  • Tiroler Versicherung
  • TOGETHER
  • UNIQA
  • VAV Versicherungen
  • VLV Vorarlberger Landesversicherung
  • Wiener Städtische
  • wüstenrot
  • WWK
  • Zurich

Ein System. Ihr System.

Kein Büro arbeitet gleich. Deshalb lässt sich proagent an Prozesse, Schwerpunkte und Arbeitsweisen anpassen, statt Ihr Büro an starre Softwarelogik zu binden.

Startansicht von proagent im Markenauftritt eines Maklerbüros mit Personenliste, Kennzahlen, Wochenkalender, Schnellaktionen und zuletzt bearbeiteten Kunden
Maklerbüro A

Gesamtüberblick

Dieses Büro möchte beim Einstieg sofort sehen, was gerade wichtig ist: Personen, Kennzahlen, Kalender und Schnellaktionen auf einen Blick.

Maklerbüro B

Tagesgeschäft

Hier stehen die täglichen Vorgänge des Teams im Mittelpunkt: Aufgaben, Termine, Wiedervorlagen und schnelle Aktionen sind unmittelbar erreichbar.

Maklerbüro C

Individuell

Dieses Büro hat eigene Prioritäten. Ansichten, Kacheln und Schwerpunkte sind deshalb genau so angeordnet, wie sie im täglichen Ablauf gebraucht werden.

Maklerbüro D

Kunden & Termine

Hier dreht sich die Startansicht stärker um Kundenbetreuung: Kontakte, Termine, Geburtstage und aktuelle Vorgänge sind sofort sichtbar.

Maklerbüro E

Verträge & Aufgaben

Dieses Büro arbeitet stark bestandsorientiert. Verträge, Schäden, Aufgaben und Bearbeitungsstände stehen deshalb im Vordergrund.

Jeder Mitarbeiter arbeitet anders.

Was für das Büro grundsätzlich konfiguriert ist, lässt sich im persönlichen Arbeitsbereich weiter anpassen. Mitarbeiter kombinieren Ansichten, Tabs und Kacheln so, dass genau die Informationen und Aufgaben sichtbar sind, die sie für ihre Arbeit brauchen.

Kundendashboard in proagent mit Verträgen, Schäden, Notizen, Karte, Dokumenten, Zusatzpersonen, Terminen und Aufgabenboard in einer Ansicht

Ansichten frei gestalten

Kacheln verschieben, ergänzen, entfernen und eigene Ansichten zusammenstellen.

Eigene Schwerpunkte setzen

Jeder Mitarbeiter sieht zuerst die Informationen und Aufgaben, die für seinen Arbeitsbereich relevant sind.

Ein gemeinsamer Datenstand

Individuelle Ansichten verändern nicht die Datenbasis: alle arbeiten mit denselben aktuellen Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten.

White Label

proagent. In Ihrem Markenauftritt.

Logo, Farben, Schrift und Hintergründe lassen sich an Ihr Corporate Design anpassen. So erleben Kunden Ihr Portal und Ihre Mitarbeiter die App in einer Umgebung, die zu Ihrem Unternehmen passt.

Ihr Kundenportal. Ihre App. Ihre Marke.

proagent App im Markenauftritt eines Maklerbüros mit eckigen Kacheln Dieselbe App im Markenauftritt eines anderen Maklerbüros mit runden Kacheln Dieselbe App im Markenauftritt eines dritten Maklerbüros mit Kacheln auf einer gemeinsamen Fläche

Kundenportal im eigenen Auftritt

Ihre Kunden greifen selbstständig auf Verträge, Polizzen und Dokumente zu.

Eigene App für Ihre Kunden

Dokumente, Nachrichten, Signaturen und weitere Funktionen auch auf Smartphone und Tablet.

White Label für Ihr Unternehmen

Logo, Farben und Markenauftritt ziehen sich durch Portal, App und Arbeitsumgebung.

Aus der Praxis.

Was proagent im Alltag ausmacht, erzählen am besten die Menschen, die täglich damit arbeiten.

Sandra Stockinger, MAGeschäftsführerin · Benischek GmbH

„Wir arbeiten seit Jahren mit proagent und sind rundum zufrieden: laufende Weiterentwicklung, zuverlässige Betreuung, und bei Fragen ist immer jemand erreichbar. Für uns passt einfach das Gesamtpaket.“

Peter Fuchs & Daniel OberdünhofenGeschäftsführer · Versicherungsservice Kärnten

„proagent überzeugt uns mit einer übersichtlichen, klar strukturierten Bedienung und unterstützt uns optimal im Arbeitsalltag. Besonders schätzen wir die direkte Verbindung zu unseren Kunden und dass Vorschläge aus der Praxis wirklich umgesetzt werden.“

Karl Sallaberger & Lukas ErhardtGeschäftsführer · Sallaberger

„Was wir an der Zusammenarbeit mit proagent besonders schätzen, ist die unkomplizierte und persönliche Art. Man merkt einfach, dass hier mitgedacht wird und innovative Ideen auf Verlässlichkeit treffen. Die Abläufe funktionieren reibungslos, die Kommunikation ist immer freundlich und auf Augenhöhe. Genau so stellt man sich eine gute Zusammenarbeit vor.“

Daniel S. Uschounig MBA MBAGeschäftsführer · Bervorma GmbH

„proagent ist für alle Kolleginnen und Kollegen der BERVORMA zum zentralen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Unsere Erfahrungen aus der Praxis finden bei der Weiterentwicklung wirklich Gehör. Diese offene Zusammenarbeit macht für uns den entscheidenden Unterschied.“

Gerald SchwentnerGeschäftsführer · umberio gmbh

„Ich bin außerordentlich zufrieden mit der Arbeit von proagent. Besonders beeindruckt mich, wie konsequent und zukunftsorientiert die stetige Weiterentwicklung unserer Systeme vorangetrieben wird. Gleichzeitig beweist das Team tagtäglich eine enorme Flexibilität: Auf individuelle Wünsche und kurzfristige Anforderungen wird sofort und absolut lösungsorientiert reagiert.“

Daniel GreimelGeschäftsführer · VDG Konzept

„proagent ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. KI-gestützt, übersichtlich und einfach verdammt praktisch. Gerade in der Finanzbranche spart uns das jeden Tag Zeit. Wer einmal damit arbeitet, fragt sich, wie es vorher ohne ging.“

Pascal CernyGeschäftsführer · CONSECURA Versicherungsmakler- und beratungsgesellschaft m.b.H.

„Die bisherige Zusammenarbeit mit proagent zeichnet sich dadurch aus, dass wir das Gefühl haben einen Software/Portal Anbieter gefunden zu haben der sehr bemüht ist in einem leistbaren Kostenrahmen eine leistungsstarke Lösung für uns als Versicherungsmakler anzubieten und unbürokratisch auf Individualisierungswünsche einzugehen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Wechseln Sie das System. Nicht Ihre Daten.

Sie arbeiten heute mit einer anderen Maklersoftware? Wir übernehmen Ihre bestehenden Daten, ordnen sie strukturiert zu und begleiten den Wechsel zu proagent.

Datenübernahme aus bestehenden Systemen

  • CCA
  • VERA
  • aB-Agenta
  • Basic Systems / WorkBase
  • Ihr System

Strukturierte Übernahme

  1. Exportieren

    Daten aus dem bisherigen System bereitstellen.

  2. Zuordnen

    Datenfelder und Strukturen sauber auf proagent abbilden.

  3. Prüfen

    Übernahme kontrollieren und für den produktiven Einsatz freigeben.

Ihre neue Arbeitsumgebung

Fixpreis pro Übernahme

Wir klären den Umfang vorab, vereinbaren einen festen Preis und begleiten die Datenübernahme bis zur kontrollierten Übergabe. Die Übernahme der abgestimmten Basisdaten ist im Fixpreis bereits enthalten.

Fixpreis anfragen
Dauer der Übernahme ca. 1 Woche

So lange dauert die Übernahme im Regelfall. Ist Ihr System noch nicht angebunden, richten wir die Anbindung ohne Zusatzkosten und so schnell wie möglich ein; danach startet die Übernahmewoche.

  • Bestehende Daten übernehmen

    Vorhandene Kunden-, Vertrags- und Basisdaten werden strukturiert in proagent übernommen.

  • Auch andere Systeme anbinden

    Ist Ihr bisheriges System noch nicht angebunden, prüfen wir die Datenstruktur und richten die passende Übernahme ein.

  • Wechsel begleitet umsetzen

    Export, Zuordnung, Import und Kontrolle begleiten wir Schritt für Schritt bis zur kontrollierten Übergabe. Besondere Felder, Abweichungen vom Standardprozess oder zusätzliche Anpassungen stimmen wir vorab mit Ihnen ab und bieten sie bei Bedarf gesondert an.

Vollversion statt Kompromiss.

Wir setzen auf eine leistungsfähige proagent Vollversion statt künstlich eingeschränkter Einstiegspakete. Sie erhalten eine starke Basis und ergänzen nur die Lösungen, die Ihr Büro zusätzlich braucht. Preise und Zusatzmodule stellen wir transparent und nachvollziehbar dar.

Preisrechner

Ihre proagent Konfiguration

Monatlich exkl. MwSt.
80 € / Monat
1 Mitarbeiterlizenz · keine Zusatzmodule

proagent Vollversion

1 Mitarbeiterlizenz inklusive
80 € / Monat

Die Vollversion ist Ihre Arbeitsumgebung für Kunden, Verträge, Dokumente, Aufgaben und Auswertungen. Sie bildet die Basis für den täglichen Einsatz im Büro und kann bei Bedarf gezielt um Zusatzmodule erweitert werden.

Kunden & Verträge

  • Kunden- und Personenverwaltung
  • Vertrags- und Bestandsübersicht
  • Dokumentenmanagement

Organisation & Kommunikation

  • Aufgaben- und Terminverwaltung
  • Workflow Editor
  • Vorlagen (Word)
  • Outlook Add-In
  • TAPI- und NFON-Telefonie

Auswertung & System

  • Statistiken & Auswertungen
  • Dashboardverwaltung
  • Analyse-Abfragen
  • Query Editor
  • Schnittstellen & Integrationen
  • DSGVO-konforme Datenhaltung
1 Lizenz inklusive, jede weitere 80 € / Monat
1 inklusive · keine zusätzliche Lizenz
Mengenrabatt auf Mitarbeiterlizenzen
3 bis 5 Lizenzen5 % Rabatt 6 bis 10 Lizenzen10 % Rabatt ab 11 Lizenzenindividuelle Konditionen

Zusatzmodule

Preise pro Monat. Einmal pro Büro und für alle Mitarbeiterlizenzen verfügbar.

Preise nach Anzahl der Verträge

proagent Preisübersicht, alle Preise pro Monat exklusive MwSt.
LeistungPreis pro MonatVerrechnung
proagent Vollversion inkl. 1 Mitarbeiterlizenz80 €pro Büro
Jede weitere Mitarbeiterlizenz80 €pro Lizenz
Mengenrabatt 3 bis 5 Lizenzen5 % Rabattauf Vollversion und Lizenzen
Mengenrabatt 6 bis 10 Lizenzen10 % Rabattauf Vollversion und Lizenzen
Ab 11 Lizenzenindividuelle Konditionenauf Anfrage
Zusatzmodul KI-Funktionen (KI-Agent, KI-Postfach)40 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul Digitale Signatur20 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul IDD / Fragebögen40 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul Provision40 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS bis 3.000 Verträge60 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS bis 5.000 Verträge90 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS bis 10.000 Verträge150 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS bis 15.000 Verträge180 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS bis 20.000 Verträge200 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul OMDS über 20.000 Verträgeindividuelles Angebotpro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul proagent App40 €pro Büro, nicht je Lizenz
Zusatzmodul WhatsApp Business40 €pro Büro, nicht je Lizenz
Datenübernahme aus dem bisherigen Systemeinmaliger Fixpreis nach Angebotpro Übernahme
Bereit für proagent?

Stellen Sie Ihre Konfiguration zusammen oder sprechen Sie direkt mit uns über die Anforderungen Ihres Büros. Alle Preisangaben verstehen sich exklusive MwSt., Zusatzmodule gelten pro Büro und werden nicht je Mitarbeiterlizenz verrechnet.

Datenhoheit in Österreich

Ihre Daten und die Ihrer Kunden werden in österreichischen Rechenzentren verarbeitet und gespeichert. Klare Zugriffs-, Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben gelten für die gesamte proagent Plattform, einschließlich der KI-Funktionen.

Rechenzentren in Österreich

Unsere Infrastruktur ist auf Sicherheit und Verfügbarkeit ausgelegt. Redundante Systeme, kontrollierte Zugänge und physische Sicherheitsmaßnahmen sorgen für einen stabilen und geschützten Betrieb, vollständig in Österreich.

Zertifikatsstufe 3 · Specialis IT

DSGVO-konforme Verarbeitung

Personenbezogene Daten werden zweckgebunden für die vorgesehenen Funktionen der Plattform verarbeitet. Eine Nutzung für Werbung oder andere externe Zwecke findet nicht statt.

DSGVO-konform

KI in geschützter Umgebung

Die KI-Verarbeitung erfolgt in einer getrennten, kontrollierten Umgebung. Kundendaten bleiben innerhalb der dafür vorgesehenen Verarbeitung und werden nicht zum Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.

Isolierte Umgebung

Warum KI besonders geschützt wird

Versicherungsdaten erfordern besondere Sorgfalt. Deshalb betreiben wir die KI-Funktionen in einer getrennten Umgebung mit klar definierten Zugriffs- und Verarbeitungswegen. So können Sie KI direkt in proagent nutzen, ohne Kundendaten für externe Zwecke freizugeben.

Noch Fragen zu proagent?

Vom Systemwechsel über Lösungen und Preise bis zu Sicherheit und Individualisierung: Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um proagent.

Ja. Der bisherige OnlineOrdner heißt jetzt proagent. proagent ist damit Unternehmensmarke und Name der gesamten Plattform.

Wir begleiten den Wechsel persönlich und übernehmen bestehende Daten strukturiert in proagent. Der konkrete Ablauf und Zeitrahmen richten sich nach Ihrem bisherigen System und dem Umfang der Datenübernahme.

Ja. Sie können proagent 14 Tage kostenlos testen und die Lösungen direkt im eigenen Arbeitsalltag kennenlernen.

Lernen Sie proagent kennen.

Sie möchten wissen, wie proagent zu Ihrem Büro passt? Wir zeigen Ihnen die Plattform persönlich und besprechen gemeinsam, welche Lösungen für Ihre Arbeitsweise sinnvoll sind.

Ein Name. Ein System.

Entdecken Sie, wie proagent Verwaltung, Daten, Beratung, Kommunikation, KI und Automatisierung in einer Arbeitsumgebung verbindet.

Alles aus einer Hand. Alles in proagent.

Direkter Kontakt: +43 463 30 4000