KI & Automatisierung für Versicherungsmakler
E-Mails zuordnen, Dokumente auslesen, Informationen finden und wiederkehrende Aufgaben vereinfachen.
Mit proagent nutzen Sie künstliche Intelligenz direkt im Kunden- und Vertragskontext, ohne eine weitere, isolierte KI-Anwendung.
Weniger manuelle Arbeit
Eine Kundenanfrage erreicht Ihr Büro. Statt sämtliche Informationen manuell zu suchen, unterstützt Sie proagent bei der weiteren Verarbeitung.
Die KI analysiert den Inhalt einer eingehenden E-Mail und erkennt beispielsweise eine Schadensmeldung oder ein Vertragsanliegen.
Die Nachricht wird dem passenden Kunden, Vertrag oder Schaden zugeordnet. Wesentliche Informationen werden übersichtlich zusammengefasst.
proagent kann Antwortvorschläge, Aufgaben oder weitere Bearbeitungsschritte vorbereiten.
Ihr Team kontrolliert die Ergebnisse und entscheidet, welche Aktionen tatsächlich ausgeführt werden.
KI-Funktionen im Überblick
Weniger sortieren. Mehr erledigen.
Eingehende E-Mails werden analysiert, zusammengefasst und anhand vorhandener Informationen den passenden Kunden, Verträgen oder Schäden zugeordnet. Antwortvorschläge und nächste Arbeitsschritte erleichtern die Bearbeitung.
Zusatzmodul KI
Dokumente verstehen statt nur ablegen.
proagent liest Inhalte aus eingehenden Dokumenten und Polizzen aus und bereitet relevante Daten für die weitere Verarbeitung auf. Informationen lassen sich dadurch einfacher in bestehende Kunden- und Vertragsprozesse übernehmen.
Zusatzmodul KI
Beispielanfragen zu einer Polizze
Der KI-Agent liest Inhalte aus Dokumenten, stellt sie gegenüber und arbeitet Unterschiede heraus.
Fragen stellen statt Informationen suchen.
Sie möchten einen Vertrag finden, offene Schäden überprüfen oder Informationen aus mehreren Dokumenten vergleichen? Der KI-Agent greift auf den vorhandenen Datenbestand zu und unterstützt Sie bei Recherchen, Zusammenfassungen, Auswertungen und der Vorbereitung weiterer Aufgaben.
Zusatzmodul KI
Wiederkehrende Abläufe einmal definieren.
Mit dem Workflow Editor legen Sie Arbeitsschritte, Zuständigkeiten und Fristen strukturiert fest. Die KI kann bei der Erstellung solcher Abläufe unterstützen. So werden wiederkehrende Vorgänge nachvollziehbarer und leichter steuerbar.
Workflow Editor in der Vollversion
Eine vernetzte Arbeitsumgebung
Viele KI-Werkzeuge bearbeiten Informationen unabhängig von den bestehenden Arbeitsprozessen. proagent setzt dort an, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: bei Kunden, Verträgen, Dokumenten, Schäden und Kommunikation.
Das bedeutet: Informationen müssen nicht für jeden Arbeitsschritt in ein separates Werkzeug übertragen werden. KI-Funktionen und Verwaltung greifen auf denselben Arbeitskontext zurück.
Informationen und Arbeitsschritte bleiben in der zentralen Arbeitsumgebung.
Die KI berücksichtigt die vorhandenen Kunden- und Vertragsinformationen.
proagent kann als umfassende Arbeitsumgebung oder ergänzend zu bestehenden Lösungen eingesetzt werden. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt von den Anforderungen des Maklerbüros ab.
Versicherungsdaten erfordern besondere Sorgfalt.
proagent verarbeitet KI-Anfragen in einer getrennten, kontrollierten Umgebung mit definierten Zugriffs- und Verarbeitungswegen. Kundendaten werden nicht zum Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.
Die KI unterstützt bei Entscheidungen und bereitet Arbeitsschritte vor. Die fachliche Prüfung und Freigabe bleibt beim Anwender.
proagent lässt sich auch ergänzend zu bestehenden Systemen einsetzen. Welche Funktionen und Module für Ihr Büro sinnvoll sind, klären wir gerne in einer persönlichen Demo.
Er unterstützt bei der Suche nach Informationen, bei der Analyse und Zusammenfassung von Dokumenten, bei Auswertungen sowie bei der Vorbereitung von Aufgaben und Arbeitsabläufen.
Die Anwender behalten die Kontrolle über die Bearbeitung. KI-generierte Vorschläge und vorbereitete Aktionen können vor der weiteren Verwendung geprüft werden.
KI-Agent und intelligentes Postfach sind als Zusatzmodul verfügbar. Die aktuellen Konditionen finden Sie in der proagent-Preisübersicht.
proagent kennenlernen
Erleben Sie das intelligente Postfach, den KI-Agenten und die Automatisierungsmöglichkeiten in einer persönlichen Produktdemo.
Wir zeigen Ihnen konkrete Anwendungsfälle und besprechen, wie sich proagent in Ihrem Büro einsetzen lässt.