Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. Eine neue Qualität der Provisionierung! Legen Sie Ihre Konditionen bei der jeweiligen Versicherung fest und alle Verträge werden entsprechend Ihrer Definition abgerechnet und gebucht:

• Sollprovision
• Produktprovision
• Habenprovision
• Vermittlerprovision (Soll- bzw. Haben)
• Provisionskontrolle
• Provisionsurgenz
• Provisionsbuchhaltung
• Automatischer Buchungslauf
• Listen-Ausdrucke
• Provisionshierarchie
• Wahrung und 10tel-Wertung

Die kunden-, vertrags-, schadensbezogene Rechnungslegung umfasst u.a. eine Offene-Posten-Liste, Mahnwesen, Serien-Rechnungen, Elba-Datei. Die Anbindung an den Workflow und die Dokumentenverwaltung garantiert eine reibungslose und zeitsparende Durchführung Ihrer Rechnungslegung.

Mit der OMDS Schnittstelle können Sie OMDS 2.0 Datenträger importieren und abgleichen. So könnten Sie sich sehr viel Zeit ersparen für beispielsweise eine Erstbestückung oder Sie verwenden es zur Aktualisierung ihres Bestandes, damit sie immer "UP to DATE" sind.

• Adressdaten
• Vertragsdaten
• Schadensdaten
• Provisionsdaten
• Klauseln
• Sparten-, Risiko-, Objekt-Daten

Hiermit wird Ihr Telefon mit der Kundenverwaltungssoftware verbunden. Wenn Sie von einem Kunden angerufen werden, erscheinen sofort dessen Daten im Programm und Sie haben alles im Blick, ohne danach suchen zu müssen.

Unsere Adressenverwaltung ermöglicht mehr, als nur Kundendaten zu speichern. Der logische und selbsterklärende Aufbau des Programms gepaart mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten prägen unsere Software:

• Klare Strukturierung (Kategorien, Adressart, Status,etc.)
• Datensuche nach jedem Feld
• Farbliche Unterscheidung (Firma/Privat)
• Logische Verknüpfungen (Versicherte Person, Risikoort)
• Risikoerhebung
• Zusatzdaten zur Adresse (Bank, Personen, Anschriften, Kommunikation,...)
• Automatische Zeiterfassung (Bearbeitungszeit)
• Outlook-Abgleich
• Umfassende Auswertungsmöglichkeiten

Eine Vertragsverwaltung auf höchstem Niveau, ermöglicht eine professionelle Verwaltung aller Kunden-Verträge. Zu den umfangreichen Eingabemöglichkeiten können Sie auch im Vertragsbereich Daten auf Ihre individuellen Anforderungen mit wenigen Handgriffen selbst abstimmen. Durch die rote Kennzeichnung der Bedienungsfelder sehen Sie auf den ersten Blick, ob hinter der Kunden-, Vertrags- oder Schadenmaske Daten oder Dokumente hinterlegt sind:

• Automatische Adressverknüpfung
• Selbst berechnende Datumsfelder
• Risikomanagement (Risikodaten, Versicherte Person,...)
• Vertragschronologie
• Konvertierfunktion (Wahrung, 10tel-Wertung)
• Workflow-Einbindung

Schadensabwicklungen sind die Chance schlechthin, sich beim Kunden profilieren zu können und seine Erwartungen zu erfüllen:

• Schadenskonto
• Kommunikation (mit Schadensreferenten)
• Verknüpfung mit Beteiligten (Gegner, Anwalt, Lenker, VP,...)
• Verknüpfung mit Bankverbindung
• KFZ-Daten
• Workflow-Einbindung

Aufwendiges Schreiben von Briefen gehört ab jetzt der Vergangenheit an. Formularvorlagen können einfach selbst angelegt bzw. gestaltet werden. Wir haben in unserer Software zudem einen großen Formularbestand, den Sie für fast alle gängigen Maklerbereiche verwenden und auf einfache Weise weiterentwickeln können:

• Word-Dokumentvorlagen
• Fax
• E-Mail senden und eingehende E-Mails zuordnen
• Scannen
• Einfügen fremder Dateien (Fotos, Excel-Tabellen, Video-Sequenzen, Sound-Dateien,...)
• Serienbriefe (Kunden, VU´s, ...)
• Verknüpfung mit Marketing-Aktionen
• Dokumentenechtheit
• Erleichterte Suchfunktion durch Strukturbaum
• Zusatzdokumente
• Workflow-Einbindung (Urgenzwesen)
• Reporte und Listen

Mit dieser Terminverwaltung gerät nichts in Vergessenheit. Alle Termine können mit wenigen Mausklicks in MS-Outlook und umgekehrt übertragen werden:

• Integrierte Terminverwaltung
• Interne Kommunikation (mit Vertretungsfunktion und Delegation)
• Abfrage nach verschiedenen Kriterien (offen, dringend, erl.,...) 
• automatische Terminerinnerung 
• Weckfenster (automatisch) 
• Terminserien 

Es können zu Adresse, Vertrag oder Schaden Notizen erstellt werden, sowie zu den Notizen auch Termine gesetzt und zugeordnet werden.

Das Historien Modul ermöglicht die exakte Dokumentation aller Arbeitsschritte. Durch dieses Modul werden alle Änderungen, auch wenn sie noch so klein sind, im Hintergrund genauestens archiviert.

Sie sehen jederzeit, welcher Bearbeiter um welche Uhrzeit welche Veränderung vorgenommen hat, mit der Gewissheit, dass diese Notizen nicht nachträglich manipuliert werden können. Dadurch können Abwicklungsabläufe immer nachvollzogen und Fehler erkannt werden. Ein Muss für den professionellen Versicherungsmakler der im Falle des Falles mit einem aussagekräftigen Nachweis der Maklerhaftung entgegentreten will.

Im Eifer des Gefechtes wird es für den Makler oft schwer ersichtlich, wie profitabel ein Kunde im Vergleich zum Aufwand tatsächlich ist.

Sobald Sie bei einem Vertragspunkt mit Ihrer Software arbeiten, läuft im Hintergrund eine Stoppuhr, welche die Arbeitszeiten erfasst (im Minutentakt). Beim Abspeichern des Datensatzes wird die Stoppuhr angehalten.

Mit diesem geringen Aufwand stellen Sie jetzt endlich ganz exakt fest, wie rentabel welcher Kunde tatsächlich ist.

Im Listendruck Menü können Sie aus verschiedenen Punkten wählen, was Sie ausdrucken wollen.

In der Benutzerverwaltung können Sie selbst neue Benutzer anlegen und über deren Berechtigungen verfügen:

• neue Benutzer anlegen
• Gruppen zuweisen
• Anwendung zuweisen
• Mandant zuweisen
• Terminvertretung definieren
• Passwort vergeben
• auf Vermittlerdaten einschränken

• Bürogemeinschaften
• Getrennte Bestandsverwaltung 
• Berechtigungssteuerung durch Benutzerverwaltung

Ihre erstellten Dokumente können Sie bei Bedarf problemlos aus dem Programm heraus archivieren. Bestehende Dokumente können in einer eigenen Archiv-Datenbank eingelagert werden. Die Informationen zu den Dokumenten bleiben dabei im System hinterlegt und können jederzeit abgefragt werden:

• Bessere Übersichtlichkeit
• Umfangreicher Ausdruck (Spartenübersicht, Spartengruppe, Sparte, Zusammenfassung, Ersparnis)
• Zeitsparende Organisation
• Ressourcen-Optimierung

Mit unserem Modul QUERY haben Sie die Möglichkeit, professionelle Datenbankabfragen in einfacher Art und Weise selbst zu gestalten. Was früher nur den Programmierprofis vorbehalten war, wird jetzt für alle Anwender zur Selbstverständlichkeit:

• Einfache Bedieneroberfläche
• Automatische Erstellung des SQL-Statements
• Automatische Erstellung der Tabellenverknüpfungen
• Freie Wahl und Kombination der Abfragekriterien
• Zugriff auf den gesamten Inhalt der Datenbank
• Umfassende Sortiermöglichkeiten
• Datenexport in die gängigen Dateiformate (csv, txt,...)
• Generieren von Summen und Zählern
• Automatische Erstellung der Reports (Ausdrucke)
• Serienbriefanbindung

Mit der ELBA Schnittstelle können Sie bequem Datensätze für Überweisungen bzw. Einzüge erstellen und diese mit der ELBA Software importieren.

Schnittstellen zu Versicherungen bieten Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Daten bei den jeweiligen Gesellschaften. Hier können Sie online u.a. Produktinformationen abfragen, Prämienberechnungen durchführen, Ihre OMDS-Daten downloaden, Schadensmeldungen direkt aus dem Programm an die Versicherung melden. Die Navigation erfolgt dabei aus dem proagent-System per Mausklick zum System der Gesellschaft.

Derzeit existierende Schnittstellen zu folgenden Versicherungen bzw. Plattformen:

ARAG(Gläserner Akt)

 

Chegg.Net

 

Generali (evp - online)

 

VAV-Online

 

Zürich (Maklernetz)

 

Service by Together

 

Oberösterreichische Versicherung

 

Merkur - Merlin Protal

 

Courtage Control Consulting